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こんなお悩みございませんか？
これからのお金の不安や悩みを解決。
個人のお客様
自身に最適な貯蓄方法を知りたい
教育費や老後など将来の資金計画に不安がある
資産形成に興味があるが始め方がわからない
相続について相談したい
ライフプラン表の作成をしてみたい
法人のお客様
財務に不安がある、または改善したい
税金の対策を効率化したい
企業型確定拠出年金等を導入検討
従業員の金融リテラシーを向上させたい
従業員の抱えている将来の不安を解消させたい
FPに相談するメリット
これからのお金の不安や悩みを解決する方法をプロの視点で、かつ中立な立場で考えアドバイスいたします。
お客様のご家族構成や収⼊・⽀出といった基本的なことから、お⼦様の教育費用の計算、住宅購入計画・ローンの借り方や購入タイミング、将来の資産形成などを含めてこれからの⼈⽣をどう描いているのか、お客さまの「⼈⽣に対する考え」をじっくり時間をかけて明確にできることができます。
サンプルイメージ
ライフプラン表やキャッシュフロー表などで お客様にわかりやすく可視化します。
よくあるご質問
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Q.どんな相談ができる？A. ご相談内容はお客様によって様々ではありますが、「老後に必要なお金に不安がある」「子供の教育費の貯め方はどうすればいい？」「NISAってどんな仕組みなの？」「今加入している保険は最適なのかな」「今後のライフプランについてプロと一緒に考えたい」というようなお悩みを多くいただいております。どんな些細なことでも、まずは１度ご相談ください。
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Q. FP相談の所要時間はどのくらい？A. 1回当たりの所要時間は、 1時間前後です。
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Q. 相談の時用意するものは？A. オンライン面談をご希望の場合は、スマートフォンもしくはパソコンをご用意ください。また、家計簿などをご用意いただけると相談がスムーズになります。 ※お手元にない場合でもご相談可能ですのでご安心ください。
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Q. FP相談はオンライン以外でもできるの？A. 可能です。 御自宅や付近の喫茶店などのご指定の場所までお伺いさせていただきます。 ※一都三県に限ります。
実績相談件数は増え続けています。
毎年多くのお客様にご相談いただいております。
お客様の声
お客様からいただいたお喜びの声をご紹介
東京都にお住まいのY様
今までこういった経験がなく分からない事が多かったので、決して無理な提案はせず、話を聞いて自身に合うものや、あくまで出来る範囲での提案をして下さったのが一番の決め手でした。
埼玉県にお住まいのO様
ライフプランや保険の見直しを含め、わかりやすくご提案頂けてとても有り難かったです。特に投資に関しては知らない事が多かったので、いい機会でした。
群馬県にお住まいのM様
的確な説明はもちろんですが、人として丁寧な姿勢が伝わり、安心してお任せできると思えました。
ご相談の流れ
自己紹介・経歴
おがさわら さとし
小笠原 聡史
経歴
10年間通信業界にてマネージャーを経験。
その後ファイナンシャルプランナーとして約800世帯の家計診断 / 見直しの実績を持ち、どんなご相談も幅広い知識でお客様の問題解決に貢献。
主に資産運用や個人のライフプラン表作成を強みとして、これまでに500世帯程のキャッシュフローの改善に携わる。 2021年より多くの大手・中小企業よりご依頼いただき、マネーセミナーの講師として登壇。
年間約30回セミナー講師を努め、これまでご受講頂いた受講生は1,000名以上に上る。
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